Pippo è un ranocchio molto triste perché non sa più sognare. Una notte, mentre sta contando le pecore per cercare di addormentarsi, incontra una pecora che sa viaggiare nei sogni e le chiede di poter andare con lei. I due partono per un lungo viaggio alla ricerca dei sogni. I mesi scorrono e arriva maggio tra i papaveri, giugno nello stagno coi pesci, luglio in un prato fiorito, agosto nel fondo marino con le meduse, … fino a dicembre, con l’arrivo del freddo sogno invernale. A quel punto Pippo e la pecora si perdono di vista, la neve continua a cadere abbondantemente anche a gennaio e lui si sente molto solo. A febbraio le cicogne lo avvisano che una pecorella lo sta cercando e a primavera, in un sogno alla fine di marzo, il ranocchio e la pecorella possono abbracciarsi. Nel corso del lungo viaggio Pippo vedrà fiori, animali, prati, stagni e mari, colori e stagioni e alla fine scoprirà che quanto desidera sognare è già dentro di lui ma è anche in chi gli è amico...
