Ma che pecora è Gastone? Non vuole farsi tosare il manto dai pastori perché lo trova morbido e caldo e, soprattutto, non ha paura del lupo cattivo. Eppure ne ha ascoltate di storie terribili su di lui, quando era solamente un agnellino, ma continua a non crederci; se non esistono i draghi, perché mai dovrebbero esistere i lupi cattivi?, si domanda. Così decide di non farsi tosare e di andare nel bosco alla ricerca del grande lupo cattivo per verificare l’autenticità dei racconti ascoltati. Durante il suo cammino incontra altri animali pericolosi (il serpente, l’aquila, l’orso) ma concentrato nella ricerca del lupo non se ne rende conto e questo suscita in loro la convinzione che Gastone abbia dei poteri magici. Forse sarà meglio andare ad avvertire il lupo che un animale strano e feroce che non ha paura di nulla lo sta cercando, pensano, mentre a questo punto Gastone se la dorme beatamente, oramai certo che il grande lupo cattivo non esiste.