
Dodon è un re, imbecille, prepotente e ingrato: un grande astrologo lo aiuta per mezzo di un gallo d’oro. Chi, però, è troppo miope e non vede i pericoli nemmeno quando ormai sono già arrivati finisce per rovinarsi con le proprie mani… Hänsel e Gretel vanno nel bosco a raccogliere fragole, i nani regalano loro bei sogni e la rivelazione di una casetta di marzapane, ma la strega che la abita non sembra avere intenzioni altrettanto dolci… Per conquistare il cuore di una ragazza servono proprio un paio di stivaletti belli come quelli della zarina Caterina! Così pensa la bella Oksana, finché una serie di equivoci, un atto di coraggio e lo zampino di un diavoletto non le fanno cambiare idea. La figlia della regina della notte è stata rapita: Tamino, innamorato, viene incaricato di riportarla indietro, con l’aiuto di Papageno, anche lui alla ricerca di una Papagena che gli faccia compagnia, in un’avventura irta di prove. Elsa viene ingiustamente accusata dell’assassinio di suo fratello, erede al trono. Un eroe compare a salvarla, a patto che non gli venga chiesto di rivelare la sua identità. Ma il dubbio si insinua in tutti portando allo scoperto la verità.