Tutto quello che a Barney rimane della sua vita a Coventry è stipato nella valigia della madre. Un’incursione aerea tedesca li ha costretti a lasciare le macerie della loro casa, e il vecchio nonno, a Mulberry Road per raggiungere la tranquillità della Cornovaglia. Solo un viaggio in treno verso il Sud li separa dalla nuova vita che li aspetta, in attesa del ritorno del padre e della fine del conflitto mondiale. Ma la guerra sembra non volere lasciare in pace il piccolo Barney. Ed è proprio durante il viaggio in treno, che li dovrebbe portare alla sicurezza della costa che una nuova incursione aerea li sorprende. A bordo del convoglio, dopo essersi fermato in un tunnel, cala il buio. La madre e il piccolo, così, per far passare il tempo, ma soprattutto la paura, si lasciano intrattenere da una storia che il loro compagno di viaggio sembra ansioso di raccontare. E Barney, nonostante il terrore del buio sembra volersi affidare alla voce dolce che lo accompagna in un passato non troppo lontano, che con il presente e la guerra ha uno stretto rapporto.
